当滂沱大雨带来一片黑暗之际,一颗毒气弹从一栋阴森大楼的窗户被丢了出来。接着一组武装部队在惊惧中进占了大楼,为的只是要搜寻一项可怕仪式的残存者。死尸的气味弥漫在室内,突然间,一滴血落在其中一位士兵的防毒面具上。这滴血引导了搜寻人员,在天花板里发现了成堆的尸体,在这些血淋淋的尸体之中,他们发现了一位生还的怀孕妇人,但是当她被送往医院之后,旋即在生下一名女婴后死亡,那真是一个生死纠葛的离奇夜晚。
三个招魂者,朴神父 (安承吉饰) 、短剑客贤男 (申贤俊饰) 和神秘小子俊镐 (吴贤哲饰),正和想要破坏这个世界的邪灵对抗着,他们在新闻资料里发现了二十年前那场只有五人生还的神秘屠杀,他们也发现邪灵靠着那些生还者的血来维生,并且还想藉着仙姬 (秋尚美饰) 的身体来转世,她就是二十年前的大屠杀中那位怀孕妇人的女儿。
当最后一位生还者遇害之后,短剑客却被怀疑涉及谋杀,他知道目前只有一个方法能阻止恶魔的复活,唯一的希望就是找到仙姬,并在恶魔利用她转世之前杀掉她。
仙姬并不知道自己的出身背景,她担任技师,像寻常人一样过着正常生活,短剑客将她的身世和命运告诉了她,他要求她必须在邪恶命运战胜自己灵魂之前自杀。她无法相信邪灵会藉由她而转世,并且尽全力来对抗命运,但是在她遭受到一个被控制的士兵攻击之后,她开始相信命运;三个招魂者适时解救了她,并把她安置在他们的藏身之处。她感受到三人的照料,尤其是来自道貌岸然的短剑客的关怀,更让她印象深刻;她爱上了他。仙姬十分善解人意,她发现短剑客对她的同情,尽管他的任务是要杀掉她。
在此同时,警方攻入了他们的藏身处,想要逮捕涉有重嫌的短剑客;三个招魂者和仙姬仓皇的从下水道逃跑,更糟的是,警方为了阻断他们的退路,放火烧了他们的藏身处,短剑客用他的身体来保护仙姬,抱着她跳进水中,他们两人和朴神父失散了,这时候一个记者救了他们,他也正在调查当年那件谋杀岸。
奄奄一息的短剑客,在逃离火场的时候几乎用尽了最后一点力气,看着他受苦,仙姬对他的爱与越来越强烈,她决定要在其他招魂者受伤之前,面对那邪佞的恶魔。
在仙姬失踪以前,短剑客并没有发现自己有多爱她,他藉由自己受过加持的短剑\"月之香\"恢复了精力,他来到恶魔的祭坛,想要救出仙姬,而朴神父则想要用十字架和圣水来解救受到邪灵控制的神秘小子。
现在,招魂者和恶魔的战斗就要展开,最令人战栗的时刻终于来临...
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