小唯乃千年狐妖,披美女画皮采食人心,爱上了英俊的王生,然而人妖不能相恋,小唯需要一颗人心转变成人才能和他长相厮守。小唯得知白城靖公主之心具有此功效,便假借姐妹情谊留在她身边伺机取心。靖公主被野熊袭击容貌尽毁,与她青梅竹马的臣将霍心因为内疚去往边疆,公主却一直牵挂。八年后,霍心回城述职,公主向他表白却遭拒绝。公主误以为是自己容貌的缘故,又被企图夺心救子的天狼国女王逼婚,伤心之下接受小唯建议,用自己的心交换美丽的画皮换取霍心青睐。小唯与公主互换了外表,小唯替她和亲,公主却不知要保住美貌需要吃心,一旦吃心就会成妖。法师庞郎将此事告知霍心,霍心赶去天狼国救下被囚的小唯,公主得知小唯换心的真相表示愿意成全她,小唯大为感动,不仅将心交还公主还帮她回复了容貌,霍心也向公主表明了心意,有情人终成眷属。
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