猎狗救了一只小狼，小狼长大后得知自己是狼的身世时沮丧自卑。小狼接受了自己是狼的事实，但小狼不愿离开成长的牧场和朝夕相伴的伙伴。当狼群攻击羊群的时候，小狼阻止了狼群的攻击。但小狼在原始的声音召唤下回归。
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